Подключение Битрикс24

Битрикс24 — это платформа для управления бизнесом, которая включает CRM, задачи и проекты, контакт-центр, сайты и автоматизацию. Сервис помогает компаниям организовать продажи, коммуникацию с клиентами и работу команды в единой системе.

На Flexbe реализована интеграция с модулем CRM. Получайте содержимое ваших заявок и заказов в Битрикс24 автоматически.

Подключение интеграции с Битрикс24

Напоминание

Перед подключением убедитесь, что у вашего портала Битрикс24 есть полные права Администратора. При отсутствии прав интеграция не сможет передавать заявки.

Напоминание

Интеграция работает только с веб-версией Битрикс24. Интеграция не работает с коробочными версиями Битрикс.

1. Пройдите в раздел Настройки → Экспорт заявок.
2. Выберите Битрикс24.
3. Выберите ваш регион и укажите адрес вашего портала Битрикс24.
4. Нажмите Далее.

Установите приложение Flexbe в вашем аккаунте Битрикс24:

Если в Битрикс24 используется бесплатный тариф или тариф не включает подписку на Маркет24, Маркет24 необходимо будет оплатить отдельно.

На последнем шаге подключения выберите:

• Ответственного
• Воронку
• Источник заявки

Нажмите Подключить.

На этом установка интеграции завершена.

Режимы работы CRM (Получение Лидов и Сделок)

В Битрикс24 доступно две сущности: Лид и Сделка.
Что будет передано от Flexbe, зависит от режима работы CRM.

Режим можно выбрать в настройках Битрикс24 на вкладке CRM.

Доступны Классическая и Простая CRM.

Классическая CRM

В классической CRM есть два этапа: Лид и Сделка.

• Если в настройках интеграции выбрана воронка по умолчанию, заявка сначала создается как Лид.
  После обработки заявки можно превратить Лид в Сделку, если необходимо.
• Если выбрана кастомная воронка, заявка сразу создается как Сделка, без Лида.

Простая CRM (Сделка + клиент, без Лидов)

В простой CRM заявки создаются сразу как Сделка.

• Если в настройках интеграции выбрана кастомная воронка, заявка попадает в нее.
• Если в настройках интеграции выбрана воронка по умолчанию, заявка создается в ней.

Лидов в данном представлении нет.

Передача Товаров в Битрикс24

Во избежание дублей в списке товаров, Товары создаются в Битрикс24 только один раз.
Если у товара одинаковые название и цена, он не создается повторно.

Если у товара меняется цена или название, Битрикс24 рассматривает его как новый — и создаёт новый товар.

Посмотреть список товаров можно в кабинете Битрикс24, на вкладке CRM → Товары.

Контакты в Битрикс24

Контакт создаётся на основе имени, телефона и email.

Система ищет совпадения сразу по всем доступным данным:

• Если есть имя, телефон и почта — поиск идёт по трём параметрам одновременно.
• Если указаны только имя и почта — поиск выполняется по этим двум параметрам.
• Если, например, указан только телефон — поиск выполняется только по телефону.

Когда система находит совпадения, она использует уже существующий контакт, который возвращает Битрикс24.

Если совпадений нет, создаётся новый контакт.

Список всех контактов можно посмотреть во вкладке CRM → Клиенты → Контакты.

Контроль дублей

Контроль дублей — это внутренний функционал Битрикс24.
Он автоматически проверяет, есть ли такая заявка в CRM, и помечает её как повторную.

Со стороны нашей интеграции дубли заявок не проверяются.

Мы проверяем только:

• Контакты — при совпадении данных контакт повторно не создаётся.
• Товары — при совпадении названия и цены товар повторно не создаётся.

Все остальные проверки дублей выполняет только сам Битрикс24.

Передача данных из заявки в стандартные поля Битрикс24

Наша интеграция создаёт поля и передаёт в них данные из заявки.
Передача данных в стандартные поля Битрикс24 недоступна.

Если вам нужна кастомная логика, рекомендуем обратиться к стороннему разработчику, для создания интеграции по индивидуальным требованиям.

Документация API Flexbe доступна здесь: https://help.flexbe.ru/api-documentation/